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发表于 2021-5-4 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读

创元科技(000551)  评级:买入  评级机构:国金证券  公司公告自筹资金建设建设电瓷产业基

创元科技(000551)

评级久旱逢甘雨暑期求新知ldquo:买入

评级机构:国金证券

公司公告自筹资金建设建设电瓷产业基地南厂区工程,项目建设期2年,计划到2013年6月竣工投产,2014年达产。这将进一步巩固公司电瓷龙头地位,改善产品结构。公司电瓷业务今年预计收入7亿元,而大连电瓷为5亿元左右,公司已成为国内输配电瓷龙头。此次扩产项目将集中于抚顺高科的拳头产品瓷套生产,将进一步加强公司在电站电瓷方面的实力,同时瓷套产品毛利率较悬式绝缘子高5%~10%,可以改善毛利率。

特高压交流线路正式开工,行业拐点将至。抚顺高科是国内领先的电力设备配套厂商。由于下游客户普遍亏损,今年公司降低了产品价格和客户共同承担压力。国家电今日明确表态将在未来5年内全面加快坚强智能电发展,预计明年输配电投资相比今年将显著回升,抚顺高科也将适当提价。

考虑到抚顺高科新生产线建设期较长,且我们之前的盈利预测中已经部分包含扩产的预期,维持公司盈利预测,预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.34元、0.5元和0.62元,维持买入评级。

七匹狼(002029)

评级:推荐

评级机构:银河证券

公司拟以34.27元/股定向增发不超过5300万股,募资不超过18亿元优化营销络。我们认为,募集资金有利于提升直营比例,旗舰店数量将达到559家,与公司批发转零售战略相契合。

公司经过近两年的稳健发展,已经将2008年加盟商快开店、订货冒进所带来的存货增加等负面影响完全消化,目前加盟商库存处于良性状态,2011年下半年、2012年订货会高增长都已经验证这一观点。除此以外,公司所处的行业商务男装,属于外资品牌竞争相对较低的行业,依托精细化管理,龙头企业的销售净利润率处于逐步提升过程中。而公司在过去的两年间内部管理方面也有了很大的提升,如品牌营销、渠道建设、供应链管理改进等,均契合公司批发转零售战略目标。

预计公司2011年~2013年摊薄前每股收益分别为1.47元、2.11元、2.95元,我们预计增发对2012年每股收益摊薄幅度约为16.5%~18%,维持推荐评级。

中国国旅(601888)

评级:买入

评级机构:海通证券

海南省组建免税品公司是预期之中的事情,也是压制国旅股价表现的重要因素,如今靴子落地了。我们认为,海南获批免税经营资格,并不意味着国旅丧失免税业务的垄断地位,同时对国旅而言并非完全坏事,因为海南省争取提高免税额度积极性将大幅提升。此外,预计海南省政府虽获得全省范围内的牌照,但短期内在三亚开店可能性不大。

我们预计,海口免税店开业将分流三亚免税店约10%的销售额,即全年分流销售额约2亿元,影响净利润约4000万元。

海口免税店开业对国旅今年业绩影响不大,维持2011年0.82元的每股盈利预测,略下调2012年、2013年每股盈利预测至1.2元、1.56元;对于公司中长期的成长逻辑,我们仍坚定信心,维持买入评级。风险提示:日五灯会元原文与白话四十九卷四韩入境游客市场不确定性对国旅业绩的影响、海南省免税牌照给市场带来的心理压力。

三全食品(002216)

评级:增持

评级机构:华泰联合证券

公司上周五爆出食品安全问题,导致股价向下波动。我们认为,食品安全事故将影响公司四季度业绩增长,因四季度是公司的销售旺季,今年业绩将低于我们预期。但负面影响为短期,并不影响公司长期增长及其投资价值。

本次事件将对股价造成一定幅度的下跌。但由于公司增发底价为30元,此外考虑思念受事件影响股价下跌幅度有限,预计公司股价下跌幅度有限。由于公司估值在食品饮料行业中较高,股价将在低谷持续波动,未来随着销售市场的恢复,将实现一定的恢复性上涨。
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